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5G演义:美国跌落神坛,还有多少机会逆天改命?

007导航 2019-08-05 10 浏览 0 评论

【虎嗅早报】董明珠:格力100%不会爆雷;第一台5G手机买主诞生

董小姐的新金句

本文来自微信公众号:甲方研究社(ID:jiafangribao),封面:东方IC。本文系甲方研究社原创,独家首发腾讯科技,未经授权, 不得转载。


德勤一份5G报告中指出,5G将是未来10年的最大机遇:5G不仅是4G的扩展,而是让几乎任何类型的数十亿设备以及数据的连接和交互成为可能,从而引领消费者、行业和政府,走向生产力和创新的新领域。


5G的巨大潜力让参与者欣喜的同时也感受到了前所未有的压力。处在5G大规模商用的前夜,所有玩家都在积蓄力量争夺主动权。


甲方研究社将对美国、欧洲、日韩、中国等第一梯队的5G布局者进行梳理,在这场通向未来的科技竞赛中,谁才能笑到最后?


5G对决,美国树立了“非赢不可”的目标。


美国总统特朗普一度喊话“在5G这个强大的未来产业中,我们不能允许任何国家超过美国……” 


而为了赢得这场竞争,美国政府推出了一系列投资计划:在无线工业投入2750亿美元建设5G网络,并且快速创造出300万个工作岗位,为美国增加5000亿美元的经济效益。


2018年12月,美国继韩国之后成为第二个5G商用国。但这改变不了美国在5G时代的动作迟缓的事实。


频谱资源不足、无线基础设施布局缓慢、政策法规的龃龉,导致美国运营商5G的覆盖率很低,网络频遭吐槽,“不能动、别进屋、冰袋降温”是美国5G现阶段的真实写照。


在移动通信领域呼风唤雨的美国,却在5G时代有了掉队的危险。


01 美国5G重蹈覆辙?


从1G到5G,美国并不是第一次面临尴尬的处境。


1978年,贝尔实验室开发出了一款高级移动电话系统,这是第一种真正意义上的、可以随时随地通信的大容量蜂窝移动通信系统。1G无疑是属于摩托罗拉的时代,不仅是发明了移动电话,而且还是全球AMPS系统的主要设备供应商。


美国在通信技术上开创了先河,却在之后的移动通信代际转换中逐渐失速。


2G到来时,美国与欧洲掀起GSM和CDMA之争,为了取得先发优势,美国联邦通信委员会甚至要求必须保证1G网络的运行年限,直到2003年才设定了AMPS的关闭时限——2008年2月18日。后来高通主导的CDMA成为2G标准,但为时已晚,欧洲GSM标准迅速蔓延全球,远远把美国抛在身后。


1997年,摩托罗拉走下神坛,其全球移动电话市场份额从1997年的50%暴跌到17%。持续了20年辉煌的摩托罗拉终于被来自欧洲的诺基亚击垮。


90年代,数字电路、无线技术兴起以后,美国强推CDMA和Wimax技术。美国通信企业挑战全世界时,让3GPP崛起,导致了美国通信企业的集体衰落。


从2G到3G,美国整整落后了两个时代,4G赶超机会本来渺茫,但随着智能手机的横空出世,美国迎来了弯道超车的转折点。


苹果推出了iOS,谷歌拥有Android,4G弯道超车得来的机会并没有让美国借机扩大其在通信领域的领先优势,通信企业衰落的后遗症直接延续到5G时代。


在5G时代,美国本可以选择走出共赢之路,美国的一意孤行将使世界形成一个分裂的5G生态系统。


彭博社最近报道称,在争夺技术领先地位的竞争中,中国正押注于全球最大5G移动通信网络的建设。中国已经部署了约35万个支持5G的基站,大约是美国的近10倍。中国最大的公司已经在5G专利方面建立了领先地位。


任正非日前接受英国媒体采访时也表示:“在5G、光传输、核心网、接入网上一定不会受美国影响。在光系统上,我们是远远领先世界,不需要美国任何帮助。在5G上,我们也领先世界至少两三年。”


美国焦虑空前。


02 美国5G缘何跌落神坛?


5G时代,美国再次因为“标新立异”,被竞争对手甩在身后,究竟是何原因?


其一,频谱资源是首要难题。


美国5G布局迟缓,频谱是美国发展5G的“困难”之所在。


5G日前有两大频谱之争:中低段频谱即sub-6,高频频谱俗称毫米波。


由于历史的原因,目前美国6GHz以下的频段全部归军方使用,这直接促使美国在进行5G试验和商用部署时只能使用毫米波。


中低频段覆盖距离远、衰减小、绕射性能好;高频段则反之。在现有的蜂窝网络上部署中,频段5G频谱要比尝试部署成千上万个毫米波小基站来提供某种形式的连续网络覆盖和体验,要经济实惠得多。


尽管美国在5G毫米波上领先,但由于毫米波基站覆盖范围太小,投资太大,难以形成规模覆盖。


根据研究公司iGR的评估报告,若按每个毫米波基站覆盖300米距离计算,5G要实现规模覆盖一座城市,比如洛杉矶,需18000个毫米波基站,每个基站的部署成本为35000美元(包括主设备、电源、回传等成本),合计需耗资6.3亿美元。


而这只是室外覆盖,事实上,毫米波信号几乎无法进入室内。今年4月,Verizon和T-Mobile曾公开直言就算有5G网络信号,也很难覆盖全国的每一个角落。T-Mobile的首席技术官Neville Ray也提到,虽然毫米波在速度方面很可观,但是它没办法远离信号塔,更不容易穿过建筑物或者障碍物。


5G演义:美国跌落神坛,还有多少机会逆天改命? 嗅探资讯 第1张


美国正处于5G的岔路口,选择哪个方向都是步履维艰。如果继续固守其频谱分配方案,美国国内四大运营商就要投入4000亿美元,建1300万个基站,才能满足全美的5G网络需求。如果考虑与国际接轨,把目前国防系统使用的sub-6用于民用,大致需要十年时间才能彻底换频。如果不考虑军网安全,民网与军网一样,都用sub-6,也需要至少五年时间才能实现两者并轨。


其二,电信行业衰退,生态断层严重。


5G时代落伍,也是美国电信行业衰退的,从美国国内看,他们也有5G终端方案提供商(高通),但是没有5G电信设备制造商。


其一是美国电信行业的衰退趋势明显,在5G 时代,美国没有一家能与诺基亚、爱立信以及华为相抗衡的电信设备供应商,要知道,目前在全球范围内,有四家占据主导地位的5G电信设备制造商:华为、爱立信、诺基亚、中兴。而无线通信公司思科过去是一家知名的电信设备提供商,但后来其业务越来越多地转向软件和网络安全以及云服务,而不是建立自己的核心通信网络。


AT&T、Verizon 和Sprint 等运营商依然需要依赖与诺基亚、爱立信和三星等建立合作为其提供电信设备。美籍华裔电信行业专家Bill Huang曾谈到一点:美国曾经长期领跑电信行业,但过去20年来,美国从电信行业的领头羊蜕变成几乎要完全退出电信设备制造业。迄今为止没有任何一家美国公司能够制造出建设新一代无线网络所需的设备。


其三,体制与法律掣肘。


布局5G,美国基站的建设一直是其弱势,这和美国的私有土地制度有很大的关系。由于土地是私有的,运营商在建设基站时需要很高的沟通成本。而且,美国运营商在不同州进行网络建设时,也会涉及到州政府拥有的土地,而这需要多方面的政策来支持。


5G演义:美国跌落神坛,还有多少机会逆天改命? 嗅探资讯 第2张


消费者权益保护者担心,对5G的狂热正在破坏公众对无线行业的监督。例如,FCC在2017年取消了其网络中立保护,令人怀疑的是,更少的监管会导致对5G和其他宽带基础设施的更多投资。


2018年,FCC以帮助运营商更快地建设5G网络为由,投票否决了州和地方关于无线设备放置的规定。


中国政府部门几乎免费为5G网络提供带宽。相比之下,根据美国联邦通信委员会(FTC)的数据,美国运营商在两次5G频谱拍卖中花掉了27亿美元。在印度,代表运营商的行业组织表示,其成员无力负担规模预计达到840亿美元的频谱拍卖。


消费者组织Public Knowledg的副总裁哈罗德·费尔德(Harold Feld)警告说,如果没有监管,运营商可能会选择不在低收入或农村地区建设5G网络,因为这可能会降低利润率。


其四,保护主义空前。


美国政府在5G上试图“确保没有一家美国公司会依赖中国设备制造商提供5G基础设施”的保护主义,令人叹息。


2018年以来美国以安全为借口,在5G领域全力阻击中国, 不但多方设卡禁止中国公司参与美国5G网络部署,还试图拉拢盟友一起遏制中国5G发展。


美国不惜一切代价将5G一哥排除在外,对自身并无益处。中美在5G领域的分道扬镳还会导致相关技术在兼容性上的进一步背离,任何一种背离技术兼容原则的另辟蹊径,只能增加5G产品的成本,进而导致贸易流通成本的上涨。


5G演义:美国跌落神坛,还有多少机会逆天改命? 嗅探资讯 第3张


03 加速布局,美国机会在哪里?


欲速则不达,想要避免5G时代,夯实基础是首要任务。


2018年4月12日,美国联邦通讯委员会(FCC)宣布两项计划,以加快5G网络建设:


1. 自2019年12月10日起,美国将启动历史上最大规模的频谱拍卖行动,总共涉及37GHz、39GHz和47GHz频段的3400M频谱资源。


2018年11月,FCC首次进行了用于5G的频谱拍卖。由于不同形式的信息会使用不同频率的电磁波来进行传递,频谱里的每一个频段只能供一种移动通信技术来使用,这次开放5G频谱的使用权则说明了5G网络基础设施的建设周期正在启动。


目前,FCC已经完成了28GHz频段和24GHz频段的牌照拍卖。在今年的12月,FCC还将拍卖37GHz、39GHz和47GHz频段,被称为“美国历史上规模最大的频谱拍卖”。


美国运营商要提供5G服务,首先必须花费数十亿甚至数百亿美元用于购买频谱。


这部分成本,加大了运营商建设网络和推行普遍服务的难度,最终还会传递给用户,推高5G使用成本,影响5G的商用推广。


在此之前,2015年AWS-3频谱拍卖,运营商支付了440亿美元,2017年600M频段拍卖,运营商支付了约200亿美元。


2. 美国将成立一个资金规模204亿美元的"乡村数字机遇基金",用于支持将来十年的乡村宽带网络发展,推动高速宽带网络铺设到美国乡村的400万个家庭。


为了能推动运营商建设更多的基站,政府通过直接补助或间接的政策来降低运营商的成本,减轻其压力。


在美国,一大地理特点就是农村等区域地广人稀,而这就导致了在这些区域中,运营商花费同等成本建设的基站覆盖的人群却要少,所获得的收入也就少。对于这样一件性价比不高的事情,大型的运营商并不感兴趣。


而这个基金项目将利用部分来自美国电信普遍服务基金的资金,给运营商设置价格上限,然后进行补助。如此一来,运营商对于在农村区域建设基站的动力会提高。


与此同时,美国政府还通过修订过时的法规来降低运营商的成本,比如为了降低成本,加快5G回传部署的进程,FCC更新了关于将新的网络设备安装到公用电线杆上的规定。


面对一系列的尴尬现状,美国政府正采取激进的举措,推动5G向前发展。


3. 运营商齐发力。


5月20日,FCC宣布,支持美国第三大运营商T-Mobile和四大运营商Sprint进行合并,以加速美国5G网络建设。


T-Mobile和Sprint合并一直被业界视为决定美国5G能否领先全球的关键之一。


5G演义:美国跌落神坛,还有多少机会逆天改命? 嗅探资讯 第4张


T-Mobile和Sprint合并后刚好可以补缺弱势。Sprint拥有2.5GHz中频段,T-Mobile拥有600MHz低频段和毫米波高频段,两家运营商可利用低、中、高频段三层组网,600MHz做覆盖层,2.5GHz做容量层,毫米波做高容量层(热点),既做广了网络覆盖,又做厚了网络容量,从而可建成一张全国性的广覆盖、大容量的5G网络。


结语


美国在5G上虽然有所落后,但不可否认,美国依旧是不容忽视的重量级玩家。


本来,当下的国际价值链构成、供应链和产业链分工都是由西方发达国家掌控的,美国跨国公司占据主导地位,拥有话语权和利益分配权。同时,美国在推动5G发展方面具有得天独厚的基础优势,众多具有产业领袖地位的科技公司是美国驾驭5G航程的资本。


高通公司的需求直接影响下游手机厂商的温饱;英特尔随时左右PC行业的冷暖;苹果手机的零部件虽然由几十个国家的近千家公司供应,但苹果公司在标准制定、独立专利和创新能力方面具备的话语权,足以成为这条产业链上的领航者。


美国具备如此发展5G的基础优势,本应该担纲全球5G发展的重任,然而,美国政府对中国华为公司5G的态度却让人难以恭维,对华为的政府禁令导致自身陷入困境。


美国在5G时代虽然输在起跑线上,但其能否后发制人,仍未可知。5G终归是一场长跑,跑到最后的才是真正的赢家。


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